明军自合州方向向重庆出发，精兵出佛图关陆路，主力沿合州水道水路，欲水陆夹击围攻重庆的顺军刘文秀部。
探知明军大举来援，刘文秀却不惧怕，因为在他眼里那帮明将不过是手下败将而矣。
但刘文秀并不轻敌，其第十二军是以原西军精锐为主改编而成，将领多半都有过平川经验，因此无论是地形还是人文，顺军方面其实了解的并不比明军差。
仔细听取细作探得情报后，刘文秀最终决定让李来亨率一支兵马抵御自佛图关陆路而来的明军杨展部，又命贺兰、武大定率汉中兵抵御水路而来的明军。
命张元利、窦名望等原西军将领率两万人监视重庆城秀则领轻骑三千绕道迂回，从壁山、永川方向疾奔两百余里地，从明军后方发起奇袭，于亭溪大败明军李孝部。
总兵李孝被刘文秀阵斩，余部大溃。
王祥闻李孝大败，不敢出战，慌忙撤兵至綦江。杨展一路成了孤军，但没有被吓退，反而同阻击他的顺军李来亨部在佛图关展开激烈厮杀。
此战甚是激烈，顺明两方彼此互不退让，从上午一直厮杀到傍晚方才收兵，两方兵员折损都很大。
不过杨展部的任务是援救重庆城，因此不能突破佛图关杨展的任务就不能完成。
顺军方面即便伤亡再大，但只要能成功将杨展部挡在佛图关便是胜利。
自夔州出兵的二谭部有万余人，原本他们应当在江津同明军主力会合，谁想被四川巡抚马乾收编的摇黄土贼扈九思却带人袭击了二谭，致使二谭不得不退回夔州。
黎州曹勋、巫山刘体仁得知二谭撤兵，也纷纷停下进军脚步观望。结果就是除佛图关的杨展与顺军拼命，李孝部被奔袭的刘文秀率轻骑击败，其余各路明军都没有如成都军议商定般加入战场。
水路方面，顺军将领贺兰同武大定都是前明军出身，二将连夜派人在嘉陵江中拉起拦江铁链，并在两岸芦苇中密藏纵火船。等明军战船自下游驰来被拦江铁索横断，正在用火烧、斧砍时，上百条载满火油的纵火船利用风向迅速向明军船只驰去，结果烧毁明军战船上百艘，慌忙撤回。
被围在城中的曾英不知援军已败，见围城顺军多有调走迹象，判断必是援军已至，因此率部将李定、余冲、陶可法等尽移江中战船于南岸，准备趁顺军兵力分散攻其大营。
未想顺军留守的张元利、窦名望对曾英的打法太过熟悉，知此人擅夜袭，因此于营中挖掘大量陷坑，内中又埋有大量火药。曾英冲营后发现不对时，爆炸四起，顺军伏兵从东西两个方向同时杀出。
曾英知中计，顿失战意，慌忙传令撤军。明军大乱，阵亡三四千人。
侥幸逃回的曾英心有余悸，此后再也不敢出城，一心坚守待援。
四川巡抚马乾好不容易纠结的援军败的败、撤的撤，摇黄土贼扈三九思、樊一蘅、范文光等又举旗造反，使明军后方大乱，短期间就算马乾有心也实是无力组织援军再救重庆。
只是曾英虽败，刘文秀依旧拿不下重庆，原因是曾英知道当年西军用棺材密封火药炸开过重庆的城墙，因此不但加固了城墙，还于城墙多布听位，使得刘文秀组织的两次偷掘地道被明军发现并灌水破坏。
战事一时胶着。
五月十秀接到御营通知，李成栋的第九军已经从西安南下，最迟五天就能进入保宁。