两人心事重重来到巨龙一族的地盘，跟矮人王国完全不同的地方，巨龙一族的巨龙贪财，大多都是分开住的，但他们的城堡极其豪华。
看的亚瑟眼睛都直了，这是他活了快一百岁，第一次看到外面的世界。
紧接着，两人把精灵族和兽人族的事情告诉了城堡的主人，一条威武庞大的银色巨龙。
银龙用着龙语表示“如果精灵一族愿意成为吾的臣属，吾愿意援助精灵一族度过这次劫难。”
银龙的条件让安娜更无法接受，银龙的胃口比矮人一族还大，因为它要的是整个精灵族。
总之，这次救援行动也宣告着折戟沉沙。
两人乘兴而去、败兴而归，心生绝望，难道精灵一族只能跟兽人一族死斗吗
没有王脉加持的精灵一族，如何斗得过拥有王脉的兽人一族
与此同时，精灵一族跟兽人一族的大战全面爆发。
预告片里雄阔的一幕出现了。
无数兽人涌向精灵王国主城，直奔精灵一族最中心的世界树。
电影拉远距离，才让所有人看到世界树的形状，它巨大无比，枝繁叶茂，枝叶甚至长到了云层，世界树上到处都是长耳、白发、蓝眸的精灵，他们朝着兽人们疯狂射箭。
“保护世界树，放箭。”
“阻止他们。”
“杀了兽人，保护母神。”精灵们凄厉的尖叫，哪怕是崇尚善良的守护精灵、和光之精灵们，都已经拿起来武器，跟兽人一族厮杀。
退无可退，唯有与兽人死战。
而凶猛野蛮的兽人族，在兽人主祭越发热烈的祭祀舞下，越战越勇。他们如同侵略者一样，毁灭精灵一族的家园，残杀无数精灵。
“冲啊，我的子民们，为吾王夺取世界之心。”兽人主祭呼喊着。
“为了兽人王国永垂不朽，冲啊”
“为了兽人族传承不断，族人们，杀”
“为了兽人一族的荣光，死战精灵族，战战战”
种族存亡之间，无论是精灵族还是兽人族，都已经使出全身力气。然而精灵族没有王脉，导致后期越来越无法抵抗兽人族。
一步一步往后后退，缩小战线。
安娜和亚瑟回来看到的就是这样残酷一幕，精灵王国主城到处都是精灵和兽人们的尸体。
这也是亚瑟第一次进入精灵王国主城，当偷看到兽人们到处肆虐族人的时候，安娜流下了充满恨意的眼泪。
安娜用她的微弱的神力把亚瑟禁锢在一个安全地方，她让亚瑟呆在原地，不要下去，她要为族人们报仇。
临走时，她轻吻了一下亚瑟的手掌，说。
“等着我归来。”说罢，安娜拿起手中长剑，咬牙冲了下去。
亚瑟被禁锢着无法动弹，他疯狂呐喊呼唤。
“安娜、安娜”他早已泪流满面，他的心也在为安娜、为精灵一族哭泣着。
他看到了克莱恩爷爷被兽人们砍了一刀；他看到了跟他不对付的暗夜精灵伊凡、艾伦，跟兽人族厮杀，伊凡少了条胳膊，艾伦少了条腿；他看到了告卓尔状的小薇薇安，跟兽人们死战，最后死在了战场上。
他双眼通红，浑身颤抖着对着高高在上的世界树咆哮、质问着。
“伟大的母神啊，为什么要这样对待爱戴你的子民”
“您是天底下最神圣的存在，却为何不救救您的孩子”
“精灵族已经到了生死存亡的边缘，您为何还不出现精灵一族的王何时才能出现啊”
就在这时，突然间，满天的藤蔓朝着亚瑟涌现，将亚瑟死死困住，带往世界树后最神秘的祭祀神殿。
来到神殿中，藤蔓迅速退去，亚瑟重重的摔在地上。他抬起头看，却看到远处悬浮着一颗闪闪发亮类似晶石一般的东西，他不知道那正是兽人族们梦寐以求的世界之心。
此时，亚瑟胸前一直佩戴着的枯黄的守护之叶，也散发着光芒。逐渐发亮的守护之叶变成嫩绿色，飘向世界之心，二者合二为一，世界之心开始蜕变，变得更加闪亮了。
紧接着，蜕变后的世界之心迅速钻进亚瑟体内，亚瑟痛的在地上打滚。
这时，脑海里有一个温柔的声音轻声说。
“孩子，你不是想要成为真正的精灵吗度过这次考验，你将成为精灵族一族千年不出的新王。”
“这是精灵族的劫难，只能靠你们自己度过了，我亲爱的孩子。”
“愿我的祝福，能给你们带去暖意。”
这下看电影的所有人都知道这个声音肯定是精灵族信仰的母神，至高无上的世界树，丽芙尤尼娅女神。，，，